Boletín Nº 127
27-06-2011
Aena adjudica a The Royal Bank of Scotland el contrato como banco colocador en el proceso de apertura al capital privado de Aena Aeropuertos
Asesorará a Aena en la venta de hasta un máximo de un 49% de Aena Aeropuertos, la creación de sociedades filiales y los contratos de concesión. El plazo de ejecución de los trabajos es por dos años, aunque la duración del contrato vendrá determinada por la culminación de los mismos.
Aena ha adjudicado a The Royal Bank of Scotland el contrato del servicio de banca de inversión en el proceso de apertura al capital privado de Aena Aeropuertos, incluida la venta de hasta un 49% de la sociedad, la creación de sociedades filiales y los contratos de concesión. La entidad adjudicataria ha presentado la mejor oferta técnico-económica. Además del adjudicatario ocho entidades se presentaron al citado concurso: BNP Paribas, Citigroup Global Markets limited, Credit Agricole, HSBC Bank, Credit Suisse Securities (Europe) limited, Société Generale, Goldman Sachs y BBVA.
Los trabajos a realizar por The Royal Bank of Scotland se agruparán en 4 bloques: creación de sociedades filiales aeroportuarias, diseño y apoyo en el proceso de contratación de las concesiones aeroportuarias; diseño ejecución del proceso de entrada de capital privado en Aena Aeropuertos, y la gestión y coordinación de la Oficina del Programa de Transformación del nuevo modelo. En cada uno de ellos, habrá tareas que serán lideradas por el banco de inversión y otras en las que dará soporte al consultor estratégico y al consultor legal.
El interés de los inversores. También se encargará de evaluar las ofertas recibidas y organizar las eventuales rondas de negociación con los potenciales inversores Por otra parte, el banco de inversión hará una propuesta sobre la base accionarial óptima y analizará los condicionantes temporales, económicos, estratégicos y operativos en una posible salida a bolsa. En caso de llevarse a cabo participará en el establecimiento de un precio indicativo o rango de precio en el folleto de venta, así como en la definición de las condiciones de un posible tramo para empleados. El banco de inversión actuará como coordinador global de la operación, pero Aena se reserva el derecho a seleccionar uno o varios coordinadores globales adicionales, en caso de salida a bolsa.
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